Saiba para onde vão as informações, o que sua equipe controla e como revisar o trabalho.
A REDA AI executa processos no Salesforce e usa provedores externos de IA para o raciocínio. Configure os limites de acordo com seu negócio e teste-os antes de ampliar o uso.
Sim. O raciocínio da IA usa informações enviadas do Salesforce ao provedor configurado. Isso pode incluir sua mensagem, instruções, valores de registros selecionados, histórico da conversa, resultados de ferramentas e conteúdo relevante de documentos.
As descrições das ferramentas informam ao modelo o que ele pode solicitar. Elas não são as únicas informações compartilhadas: o modelo também precisa de informações para responder à pergunta ou executar a tarefa.
Informações para o raciocínioMensagens, contexto, definições e resultados de ferramentas, conteúdo relevante de arquivos
Resposta ao SalesforceRespostas e solicitações para usar ferramentas configuradas
Ao usar o Claude via MCP: a conta do Claude conectada é um ambiente adicional de processamento. Ela envia sua solicitação ao agente REDA AI selecionado e recebe a resposta e os detalhes das ações propostas. Seu próprio plano, suas configurações e seus termos se aplicam a essa cópia; o acordo da API Anthropic usado pela REDA AI não a cobre automaticamente.
Compartilhe de acordo com a tarefa pretendida. Uma ferramenta pode retornar um total em vez de uma lista de registros individuais. Ler um documento pode exigir o envio de seu conteúdo. Defina o escopo do contexto, dos resultados das ferramentas e dos arquivos de acordo com isso; as permissões, sozinhas, não removem informações sensíveis que alguém digita ou envia.
O processo principal não precisa de middleware nem de banco de dados de CRM separados hospedados pela REDA. A REDA AI é instalada dentro da sua organização Salesforce. O ambiente de execução chama diretamente o provedor de IA configurado; o Salesforce executa as ferramentas e ações Salesforce configuradas.
O nome, a descrição e a estrutura de entrada de uma ferramenta ajudam o modelo a solicitar uma operação. Sua implementação Apex é executada no Salesforce. Ferramentas personalizadas também podem se conectar a outros serviços, e essas integrações precisam de sua própria revisão de fluxo de dados.
Configurações de agentes, conversas, mensagens, uso de créditos e registros de incidentes são armazenados no Salesforce. O acesso e a retenção desses registros fazem parte da sua administração da plataforma.
Provedores de IA, ambientes conectados como o Claude, serviços de mensagens e integrações personalizadas podem processar informações usadas em sua parte do processo. Dados compartilhados separadamente com a REDA para suporte também estão sujeitos aos termos aplicáveis de suporte e tratamento de dados.
Com Use sua própria IA, o Salesforce se conecta ao provedor escolhido conforme seu próprio contrato e termos de tratamento de dados. As chaves API ficam nas credenciais nomeadas do Salesforce da sua organização; a REDA não as guarda.
O provedor e o modelo são escolhidos por agente. As permissões do Salesforce, os controles de canal e as aprovações de ações configuradas continuam aplicáveis. Os registros de conversas e uso permanecem disponíveis para supervisão.
O uso é medido por agente, canal e modelo para relatórios e seus próprios limites, sem descontar uma franquia de créditos REDA. O Salesforce informa o uso, não a fatura em dólares do provedor; concilie os dados com o console e a fatura dele.
A REDA não opera nem treina um modelo próprio de IA com seus dados. Provedores externos realizam o raciocínio. Seus termos de treinamento, armazenamento e retenção devem ser considerados separadamente.
Os acordos com provedores abaixo descrevem IA incluída. Com sua própria conta, revise o contrato, a política de treinamento, os locais de processamento e as configurações de retenção do provedor. O acordo da REDA com a Anthropic não se estende a essa conta separada. Usar uma API não significa, por si só, retenção zero.
A política comercial da Anthropic informa que entradas e saídas não são usadas para treinamento por padrão. Feedback explícito ou permissão para uso dos dados podem ser exceções.
Sua política padrão de API prevê exclusão em até 30 dias, com exceções para recursos, modelos, acordos, segurança e obrigações legais específicos. Retenção zero exige um acordo aplicável e recursos compatíveis; ela não é presumida aqui.
Política comercial de treinamento ↗ · Política de retenção ↗
O nível Economy tem termos diferentes. Os termos publicados pela DeepSeek permitem usos especificados de entradas e saídas para melhorar serviços e a tecnologia subjacente, com opção de exclusão. Não presuma que o padrão da Anthropic se aplica.
O contrato da REDA informa o processamento na China e o uso de cache de contexto. O Economy exige credenciais compatíveis, conectividade, consentimento registrado e seleção do nível. Confirme os termos aplicáveis à conta e os mecanismos de exclusão antes de habilitá-lo.
Confira também a rota de processamento de arquivos. O processamento de arquivos pode usar uma rota diferente do nível selecionado para processamento de texto. Revise com seu administrador e com a REDA o provedor, o local de processamento, a retenção e os requisitos contratuais do processo real.
Um saldo compartilhado de créditos atende aos seus agentes configurados. Revise o consumo no Salesforce e use controles no nível adequado ao trabalho.
Vá além do saldo restante. Veja os créditos registrados para uma resposta de IA, revise a conversa e acompanhe o consumo em toda a organização.
Explore a análise de conversas ↗ (abre em uma nova aba)Examine os créditos registrados, o uso de tokens e a atividade das ferramentas.
Revise a conversa e identifique o trabalho que precisa de ajustes.
Revise os períodos de créditos, o consumo e as recargas.
Defina uma franquia mensal de créditos para um usuário. O serviço compartilhado de IA verifica o consumo registrado desse usuário no período de créditos atual.
Defina cotas por usuário ↗ (abre em uma nova aba)Defina limites diários de créditos separados para o tráfego do site público e da comunidade, para que esses canais tenham seus próprios limites de uso.
Gerencie o uso dos canais ↗ (abre em uma nova aba)Nas rotas de site e portal, limite as solicitações por agente e a frequência das interações. São limites de tráfego, diferentes de um orçamento de créditos.
Revise as configurações do agente ↗ (abre em uma nova aba)Revise o saldo compartilhado e defina um contato de cobrança para alertas de créditos baixos. Novas solicitações principais de IA são interrompidas quando os créditos disponíveis acabam.
Gerencie seus períodos de créditos ↗ (abre em uma nova aba)Os limites verificam o uso registrado antes de uma solicitação; o consumo é registrado depois. Trabalhos já em execução ou solicitações simultâneas podem ultrapassar um limite. Configure e monitore esses controles como limites de uso, sem tratá-los como um teto exato e garantido de gastos.
Uma pergunta rápida e um processo com várias etapas precisam de configurações diferentes. Seu administrador pode ajustar quanto contexto, saída e trabalho com ferramentas cada agente usa.
Defina um limite de extensão da resposta adequado à função. Uma resposta breve e uma análise mais longa podem usar limites diferentes no agente.
Max Output Tokens controla o limite de tokens da resposta. Uma configuração no agente pode substituir o padrão da organização; as etapas intermediárias com ferramentas usam Tool Iteration Max Tokens.
Limite o ciclo de ferramentas e raciocínio de cada agente. Mais iterações podem apoiar tarefas mais longas, mas também aumentar o processamento e o tempo de resposta.
Max Tool Iterations · por agente
Escolha quanto contexto e histórico de conversa o agente pode usar. Mantenha instruções e evidências relevantes, reduzindo o contexto repetido desnecessário.
Token Budget · History Token Budget — definem os limites de tokens do prompt e do histórico da conversa.
Limite até onde o trabalho configurado pode continuar ou chamar outros agentes durante uma tarefa.
Max Continuation Depth · Max Agent Call Depth — limitam a profundidade da continuação e das chamadas a agentes.
Escolha as ferramentas disponíveis, exclua as desnecessárias, limite a quantidade oferecida e controle a disponibilidade e o número de usos da busca na web.
Tools Mode · Excluded Tools · Max Tools · Web Search Max Uses
Escolha o nível de processamento e as configurações de raciocínio relevantes. Teste a qualidade e o consumo; os termos dos provedores e os requisitos de consentimento continuam se aplicando.
Processing Tier · Deep Reasoning
Limites menores também podem interromper trabalho útil. Revise conversas representativas, faça uma alteração deliberada e teste o resultado. Essas configurações limitam partes do processamento; nenhuma representa um preço fixo por tarefa concluída.
Configure acesso, ferramentas disponíveis, instruções e etapas de revisão de acordo com cada função e processo. A identidade e as configurações de execução dependem do canal. Um copiloto para funcionários, um processo sem acompanhamento e um site público não devem ter todos o mesmo acesso.
Procedimentos escritos orientam o comportamento. Permissões do Salesforce, implementação das ferramentas e verificações de execução fornecem controles técnicos. Ambos precisam de configuração e testes adequados.
Configure o acesso adequado ao Salesforce para a pessoa ou o processo que usa IA.
Escolha o contexto e as ferramentas adequados à função e ao canal.
Use confirmações suportadas e encaminhamentos configurados quando as pessoas precisarem decidir.
| Onde a IA é usada | O acesso de quem se aplica? | O que você deve configurar? |
|---|---|---|
| Sua equipe no Salesforce | O usuário conectado ao Salesforce, com os controles relevantes de acesso a objetos, campos e registros para as ferramentas do pacote. | Ferramentas e contexto adequados. Use confirmação para solicitações de ação compatíveis e teste separadamente qualquer ferramenta executável personalizada. |
| Claude via MCP | A identidade Salesforce usada para a conexão, as atribuições de permissões necessárias e os agentes Internal selecionados e habilitados para MCP. | Disponibilize agentes selecionados, revise as ações solicitadas e gerencie a conexão OAuth. O Claude recebe respostas de negócio, não apenas metadados de ferramentas. |
| Automação e APIs | A identidade que executa a automação e o contexto de execução configurado. Agentes API podem elevar deliberadamente o acesso a objetos e campos no modo System; o compartilhamento de registros continua se aplicando às ferramentas do pacote. O trabalho agendado usa a identidade de quem o agendou. | Defina deliberadamente o escopo da execução automática e inclua revisão ou encaminhamento no processo de negócio. Não há uma etapa de aprovação para cada ação. |
| Portais e sites | O usuário autenticado do portal ou a identidade de convidado/serviço aplicável à rota. Visitantes públicos não herdam o acesso de um funcionário. | Restrinja as informações expostas e as ferramentas executáveis. Valide o acesso a registros e a identificação específica de conta; uma restrição de origem do site não autentica o usuário. |
Registros de conversas, mensagens, créditos e incidentes ficam no Salesforce. Dê às pessoas autorizadas uma forma de revisar o trabalho e decidir o que precisa mudar.
Leia a transcrição, o contexto de registro e a atividade registrada das ferramentas. Examine os créditos da resposta da IA e veja a conversa completa.
Explore os registros de conversas ↗ (abre em uma nova aba)Use a depuração de conversas e a análise de incidentes para revisar problemas registrados e possíveis causas. As sugestões da IA apoiam sua investigação.
Veja as ferramentas de depuração ↗ (abre em uma nova aba)Use o que aprender para ajustar contexto, instruções, ferramentas ou configurações de processamento e confira o resultado em relação aos seus cenários de negócio.
Explore a análise de incidentes ↗ (abre em uma nova aba)Gerencie agentes ativos, atribuições de permissões e conexões. Revise as configurações de arquivamento de conversas no Salesforce separadamente da retenção dos provedores. Interromper o acesso futuro não apaga informações já compartilhadas com um provedor.
Os logs mostram interações e ações registradas; não revelam todos os julgamentos internos do modelo nem comprovam que todas as respostas estão corretas. As investigações e o acesso administrativo devem seguir suas próprias regras de tratamento de dados.
A REDA ONE LLC possui os certificados de sistemas de gestão abaixo. Eles se referem ao escopo organizacional declarado, incluindo serviços terceirizados de gestão de dados e funções associadas de desenvolvimento, implementação e suporte.
Esses certificados não certificam cada resposta da IA nem tornam todo processo de cliente conforme às exigências aplicáveis. Avalie os dados, os provedores, a configuração e os acordos propostos em relação aos seus próprios requisitos.
A REDA é uma parceira registrada do Claude. Essa relação complementa nosso trabalho de levar agentes Salesforce configurados para o Claude via MCP.
A parceria é uma relação organizacional. Ela não substitui os termos dos provedores, a configuração do cliente nem a avaliação de segurança descritos nesta página.
As parcerias Salesforce da REDA apoiam seu trabalho de criar e entregar aplicativos de negócio nativos. A REDA AI é instalada na sua organização Salesforce existente.
REDA ONE LLC · Sistema de Gestão da Segurança da Informação.
Certificado 301225050115
Emitido por ARS Assessment Private Limited.
Vencimento declarado: 29 de dezembro de 2028, sujeito a auditorias de acompanhamento.
REDA ONE LLC · Sistema de Gestão da Qualidade.
Certificado 301225010114-01
Emitido por ARS Assessment Private Limited.
Vencimento declarado: 29 de dezembro de 2028, sujeito a auditorias de acompanhamento.
Documentos dos certificados revisados em 18 de setembro de 2026. Solicite os certificados e seu escopo para sua avaliação de compras. Não é declarada aqui aprovação na revisão de segurança do Salesforce AppExchange.
Traga estas perguntas para a primeira conversa. A configuração adequada depende do seu processo, das informações envolvidas e dos requisitos que sua equipe precisa atender.
As respostas de IA registradas incluem o uso de créditos, e a análise de conversas ajuda sua equipe autorizada a revisar a interação, o uso de tokens e a atividade das ferramentas. As transações de créditos e o saldo compartilhado oferecem a visão geral do uso. Revise o processamento adicional e as novas tentativas ao avaliar o custo total de um processo.
Os controles descritos aqui têm objetivos diferentes: cotas mensais de créditos se aplicam a usuários; limites diários de créditos se aplicam aos canais de site e comunidade; configurações do agente limitam o processamento, com limites de tráfego por agente e sessão nas rotas de site e portal. Revise o consumo por agente e escolha a combinação relevante. Não trate um limite horário de solicitações como um orçamento mensal de créditos.
A arquitetura atual usa provedores externos de IA. Se seu requisito proíbe todo processamento externo, esta arquitetura não o atende. Devemos esclarecer isso antes de planejar um piloto.
Nenhuma garantia absoluta seria honesta. Limite os dados e as ferramentas disponíveis, use controles de acesso adequados do Salesforce, teste com usuários representativos e revise decisões relevantes. Instruções de proteção apoiam essa abordagem; não substituem controles técnicos nem o julgamento humano.
Você pode restringir permissões, escolher o contexto e delimitar as ferramentas disponíveis. Revise também os resultados das ferramentas, os arquivos enviados e as informações inseridas nas mensagens. Um campo omitido do contexto automático não é automaticamente removido de todas as outras entradas ou resultados.
A conexão MCP da REDA AI disponibiliza agentes Internal selecionados e habilitados sob uma identidade Salesforce autenticada. Ela não publica cada ferramenta interna como uma ferramenta MCP independente. Os dados e as ações alcançáveis continuam dependendo da configuração do agente, do comportamento das ferramentas e do acesso do usuário. As informações retornadas ao Claude passam então a estar sujeitas aos termos daquela conta.
Revise as configurações de retenção de conversas e uso no Salesforce separadamente da retenção dos provedores e dos ambientes conectados. Você pode gerenciar agentes ativos e atribuições de permissões e revogar as credenciais de conexão relevantes. Interromper o acesso futuro não apaga informações já processadas em outros ambientes; revise as opções de exclusão com cada destinatário.
Peça uma apresentação do fluxo de dados proposto, dos provedores, das identidades de execução, dos pontos de confirmação e da documentação de segurança disponível. Revise o contrato relevante, os termos de processamento de dados e o escopo dos certificados para seu uso pretendido antes de habilitá-lo.
Leia o contrato de assinatura atual ↗ · Política de privacidade ↗
Conte-nos o processo e as informações que você precisa avaliar. Solicite uma apresentação do fluxo de dados, das identidades de execução e dos pontos de revisão, junto com os contratos relevantes e os documentos de certificação disponíveis.
Solicite uma avaliação de segurançaPara onde vão as informações, o que sua equipe pode controlar e o que exige evidências antes da aprovação.
Compare as abordagens de conexão e acompanhe uma pergunta de negócio até um relatório que possa ser conferido.
