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The Assistance Fund · Organização sem fins lucrativos de assistência a pacientes · Estados Unidos

De solicitações manuscritas à revisão guiada.

A The Assistance Fund trabalhou com a REDA para configurar a IA em torno dos seus procedimentos de inscrição, levando informações extraídas, indicadores de confiança e orientações de revisão às telas Salesforce que seus profissionais de assistência a pacientes já utilizam.

Atualizado em

O volume de trabalho por trás da revisão

Volume mensal típico

200–1,000

Solicitações de inscrição condicional por mês, com volumes maiores quando os programas reabrem.

Revisão com prazo definido

30 dias

O prazo de resposta descrito pela TAF — tornando importante revisar as solicitações em tempo hábil.

Volume de trabalho e prazo de resposta informados no levantamento com a TAF em abril de 2026. Eles descrevem a carga de revisão das solicitações, não a capacidade de processamento da IA nem uma economia de tempo medida.

A perspectiva do cliente

Assistência em um fluxo familiar.

“O que importava para nós era oferecer aos nossos profissionais de apoio aos pacientes uma assistência útil em um processo que eles já conhecem. Com a REDA AI, eles podem revisar o que a IA leu de um documento, avaliar a precisão e copiar os valores apropriados para seu fluxo de trabalho sem trabalho adicional — tudo isso mantendo a decisão em suas mãos.”

John D’Angelo
John D’AngeloVice-presidente sênior de inteligência de negócios · The Assistance Fund
O desafio

A informação estava na página.
O trabalho era levá-la ao processo.

A The Assistance Fund ajuda pessoas que enfrentam altos gastos médicos do próprio bolso a acessar assistência financeira para despesas relacionadas ao tratamento. Seus profissionais de assistência a pacientes analisam informações relevantes para cada solicitação. Sobre a TAF ↗

A TAF já tinha um processo de inscrição estabelecido no Salesforce Health Cloud. Uma solicitação podia chegar como formulário digitalizado, fotografado ou manuscrito. Os profissionais abriam o documento e percorriam uma sequência guiada de telas, conferindo e inserindo as informações.

Cada solicitação exigia comparar os dados enviados com os registros existentes e revisar os requisitos do programa correspondente. Diferentes caligrafias, informações ausentes e divergências exigiam atenção. Durante o levantamento, a TAF descreveu volumes mensais típicos de aproximadamente 200–1.000 solicitações, chegando a cerca de dois mil na reabertura dos programas. A equipe também descreveu filas sazonais que exigiam esforço adicional para serem eliminadas.

O prazo de resposta de 30 dias tornava a fila mais do que uma carga administrativa. A TAF explicou que o processamento tardio poderia exigir a reativação de uma inscrição, gerando mais trabalho para a equipe.

A pergunta inicial: como a IA poderia ajudar nessa preparação, mantendo o profissional envolvido na revisão da solicitação e na decisão sobre o próximo passo?
A abordagem

Construir a partir da forma como
a TAF já trabalha.

A REDA começou por um fluxo definido: solicitações de inscrição condicional de pacientes. Trabalhando com as equipes de negócio e técnica da TAF, a REDA mapeou a solicitação, os registros Salesforce relevantes e os procedimentos seguidos pelos profissionais.

A plataforma REDA AI foi configurada para ler o documento, comparar informações entre os registros relacionados e aplicar as etapas de revisão acordadas. Elas incluíam critérios de renda familiar, respostas sobre seguro, termos obrigatórios e informações sobre os medicamentos cobertos pelo programa.

A implementação também ampliou as telas de processamento de documentos existentes da TAF. A leitura do agente aparece ao lado dos campos que o profissional já iria preencher, trazendo assistência a um fluxo familiar.

A experiência do profissional

Leia. Confira.
Use com um clique.

A IA prepara a leitura. O profissional vê o valor sugerido e sua confiança ao lado do campo correspondente, confere e escolhe o que usar.

Ilustração · Como funciona a revisão configurada
  1. 01 · O DOCUMENTO CHEGA

    Ler a solicitação

    Uma solicitação anexada inicia o processamento. A IA lê o documento e prepara uma avaliação estruturada.

  2. 02 · A SUGESTÃO APARECE

    Ver o valor e a confiança

    As telas existentes mostram os valores lidos pela IA ao lado dos campos correspondentes, com indicadores de confiança por cores.

  3. 03 · O PROFISSIONAL REVISA

    Copiar com um clique

    O profissional confere a sugestão e a copia para o campo com um único clique — ou insere uma correção.

  4. 04 · A PESSOA DECIDE

    Escolher o próximo passo

    O profissional revisa a avaliação e a recomendação e depois conclui o processo estabelecido.

Assistência em cada campo.

As telas atualizadas apoiam o preenchimento de dados demográficos, contatos, endereços de correspondência e informações de contato alternativo. Os valores sugeridos ficam onde são necessários, prontos para conferência e uso.

Uma recomendação para a solicitação.

A avaliação também inclui um indicador geral de confiança da leitura, um resumo em linguagem simples e uma recomendação de próxima ação.

Pronto para aprovarPrecisa de revisãoNão é possível processar

Os indicadores de confiança apoiam a revisão do profissional; não garantem precisão. “Pronto para aprovar” é uma recomendação — o agente configurado na fase 1 não aprova inscrições.

O que muda para a equipe

Da digitação repetida
à informação preparada.

Comparação entre preparação manual e revisão assistida por IA no fluxo de inscrição configurado
Preparação manualRevisão assistida por IA
Ler o formulário e redigitar as informações no fluxo.Revisar um valor lido pela IA e sua confiança ao lado do campo e copiá-lo com um clique.
Comparar os dados enviados com os registros Salesforce existentes.Começar pelas comparações propostas e investigar as diferenças.
Percorrer as verificações relevantes do programa.Revisar a avaliação preparada e o próximo passo recomendado.
Identificar informações incertas ou ausentes durante a leitura.Usar indicadores visíveis para direcionar a atenção, continuando a conferir a fonte.
A jornada de adoção por fases

Os próximos passos:
ampliar a autonomia gradualmente.

A fase 1 é a implementação descrita nesta história. O escopo de três fases também define ampliações planejadas: uma revisão mais consolidada, seguida de automação de rotinas. As fases 2 e 3 não fazem parte do ponto de partida implementado.

Roteiro ilustrado · Mais autonomia à medida que a confiança cresce
  1. Fase 1 · Processamento assistidoImplementada · Fase 1

    A IA prepara.
    O profissional decide.

    A IA lê e preparaO profissional revisa e conclui

    Ler a solicitação, preparar uma avaliação e exibir valores sugeridos com indicadores de confiança.

    O profissional confere a leitura, copia os valores que escolher e conclui o processo existente.

  2. Fase 2 · SemiautomaçãoPlanejada · Ainda não implementada

    A IA prepara o trabalho.
    O profissional aprova.

    A IA prepara as atualizações propostasO profissional aprova ou altera

    Preparar atualizações de registros e uma decisão recomendada para casos elegíveis, com uma experiência de revisão mais consolidada.

    O profissional mantém a decisão final e pode aceitar ou alterar o resultado proposto.

  3. Fase 3 · Automação de rotinasPlanejada · Ainda não implementada

    Os casos de rotina avançam.
    A supervisão continua.

    A IA aplica as verificações configuradas
    Os casos elegíveis avançamAs exceções vão para as pessoas

    Concluir automaticamente inscrições de rotina elegíveis dentro de um conjunto definido de verificações.

    Exceções e casos selecionados por amostragem continuam disponíveis para supervisão humana, com base nas evidências das fases anteriores.

Cada fase seguinte é avaliada e acordada separadamente. A supervisão humana continua à medida que mais trabalho rotineiro é delegado.

Uma implementação. Uma plataforma extensível.

Comece por um processo.
Evolua com o que aprender.

Esta implementação mostra como REDA AI pode ser adaptada a um processo existente do Health Cloud, incluindo seus dados, regras de negócio e experiência de revisão.

A mesma plataforma oferece um ponto de partida para considerar outros fluxos, cada um com seu escopo, configuração e testes. O processo do cliente vem primeiro. REDA AI é configurada para apoiá-lo.

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